課程針對(duì)新常態(tài)時(shí)期的資產(chǎn)配置和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避展開(kāi)論述，一個(gè)小時(shí)的課程緊湊豐富，突破多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行評(píng)估，建立新時(shí)期全新財(cái)富管理態(tài)度和觀念，適合保險(xiǎn)行業(yè)或經(jīng)紀(jì)代理公司進(jìn)行會(huì)銷(xiāo)運(yùn)作。
課程資料豐富，旁征博引，吸引高凈值客戶產(chǎn)生極大共鳴，對(duì)2019-2020年做了精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和判斷，并推薦合適資產(chǎn)組合，風(fēng)趣幽默互動(dòng)性強(qiáng)，適合券商、基金機(jī)構(gòu)和銀行保險(xiǎn)等中高端客戶聯(lián)誼會(huì)或產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)理念篇
本次課程視角獨(dú)特新穎，從各類(lèi)大事件分析到實(shí)用化財(cái)富管理建議，現(xiàn)場(chǎng)反響熱烈，簽單額超過(guò)1億，對(duì)保險(xiǎn)、銀行、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)客戶群體非常適用
今年以來(lái)產(chǎn)生持續(xù)多月“房貸荒”的主要原因是銀行機(jī)構(gòu)對(duì)資金面不樂(lè)觀、可貸資金的減少、房貸業(yè)務(wù)利潤(rùn)較低以及為了規(guī)避房市風(fēng)險(xiǎn) “我在今年1月初買(mǎi)房簽約，等到現(xiàn)在銀行還沒(méi)有放款。信貸員告訴我額度很緊，
財(cái)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)是指財(cái)險(xiǎn)公司根據(jù)市場(chǎng)和客戶的需求變化，采用的一種新經(jīng)營(yíng)方式和系列的、動(dòng)態(tài)的組織活動(dòng)。我國(guó)財(cái)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)還處在初級(jí)發(fā)展階段，壟斷競(jìng)爭(zhēng)、著重推銷(xiāo)、直銷(xiāo)為主、投機(jī)取巧是目前財(cái)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)的顯著特點(diǎn)。當(dāng)前
正當(dāng)土豆網(wǎng)處于向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交納斯達(dá)克上市（IPO）的申請(qǐng)，計(jì)劃籌資不超過(guò)1.2億美元的關(guān)鍵時(shí)刻，公司CEO王微的前妻楊蕾正式向法院提出訴訟，要求分割婚姻存續(xù)期間的財(cái)產(chǎn)，并對(duì)
客戶：新華保險(xiǎn) 地點(diǎn)：浙江省 - 杭州 時(shí)間：2013/3/5 0:00:00 1.新形勢(shì)客戶分析 2.大客戶開(kāi)拓 3.中小企業(yè)主藍(lán)海市場(chǎng)分析 4.財(cái)富市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷(xiāo)模式 5.客戶類(lèi)型分析
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客戶：中國(guó)人壽銀保渠道客戶經(jīng)理 地點(diǎn)：福建省 - 泉州 時(shí)間：2013/2/1 0:00:00 1.金融營(yíng)銷(xiāo)起源 2.國(guó)內(nèi)金融營(yíng)銷(xiāo)趨勢(shì) 3.金融營(yíng)銷(xiāo)贏銷(xiāo)法則 4.個(gè)人成功方向 5.如何獲取高端客戶信任
客戶：建行高端客戶 地點(diǎn)：浙江省 - 杭州 時(shí)間：2013/1/15 0:00:00 1.新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析 2.習(xí)李政府新政分析 3.私人財(cái)富管理模式 4.通脹分析 5.繼承分析 6.稅負(fù)分析 7.福布
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