課程背景： 伴隨著我國(guó)居民財(cái)富的增長(zhǎng)，我國(guó)證券基金業(yè)發(fā)展迅猛。證券基金作為客戶家庭理財(cái)?shù)闹匾ぞ?，?duì)家庭財(cái)富的增值保值的作用毋庸置疑。同時(shí)，證券基金營(yíng)銷對(duì)銀行零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)、銀行資產(chǎn)管理規(guī)模和網(wǎng)上銀行

課程大綱： 一、 客戶理財(cái)?shù)恼`區(qū) 1. 理財(cái)目的是為了實(shí)現(xiàn)家庭幸福 2. 財(cái)富的管理的核心方法 3. 家庭理財(cái)水庫(kù)的講解 二、 各類金融產(chǎn)品在不同生命周期的配置 三、 中高端客戶的家庭財(cái)務(wù)管理 1.

課程大綱 一、 保險(xiǎn)營(yíng)銷模式新突破 1. 國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)飆升，大單頻現(xiàn)的原因 2. 超越客戶的步伐，突破壽險(xiǎn)營(yíng)銷傳統(tǒng)方法 3. 我也能成為大單高手 4. 大單高手的基本素養(yǎng) 二、 深入認(rèn)識(shí)中高端客戶