【上海交大海外教育學院】2017/12/9-10華泰證券經(jīng)紀及財富管理部金星計劃《第一期》，林教授講授《財富管理背景下券商投資顧問綜合能力提升培訓(xùn)》，來自全國各營業(yè)部頂尖的30位投資顧問參與了這場盛宴，學員們在前一天分組拜訪了上海多家私募基金公司，領(lǐng)略在魔都開強辟土的實戰(zhàn)震撼，林教授期勉大家以成為券商系的私人銀行家自許，并針對高凈值客戶市場、有效開拓投顧新客戶、耕耘、及挽留投顧老客戶、以資產(chǎn)配置為核心的高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷模式、高凈值客戶金融產(chǎn)品營銷產(chǎn)生的客訴及處理，與學員分享市場最佳實踐的經(jīng)驗，其中結(jié)合富人心理學中的九種富人類型，搭配DISC理論的四種性格辨識技巧，傳授學員9X4=36招的富人客戶關(guān)系管理的武功秘訣，在小組討論、案例演練、及個人經(jīng)驗談的互動中，學員們展現(xiàn)出尖子投顧的氣勢，現(xiàn)學現(xiàn)用十足的實力派，課堂進行中大家爭相發(fā)言氣氛熱烈，笑聲及掌聲不斷，最后還頒獎績優(yōu)小組，課程圓滿結(jié)束