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鐘夢(mèng)思:大道至簡(jiǎn)-F0F基金
2019-11-27 2980
對(duì)象
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)
目的
讓銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)了解自己在賣(mài)的是什么,能夠給客戶(hù)講出個(gè)所以然來(lái),能解答客戶(hù)的疑問(wèn)
內(nèi)容

本課程主要分為三章:

第一章為基金基礎(chǔ)知識(shí)介紹,內(nèi)容包括了:什么是基金?證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí),F(xiàn)OF基金基礎(chǔ)知識(shí);針對(duì)小白學(xué)員能夠更好地消化和理解整體課程內(nèi)容,針對(duì)有基礎(chǔ)的學(xué)員,能夠系統(tǒng)性地學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)一遍基礎(chǔ)知識(shí)的內(nèi)容,由淺入深進(jìn)入課程。


第二章為環(huán)境巨變和認(rèn)知,內(nèi)容包括了:監(jiān)管環(huán)境的變化,市場(chǎng)環(huán)境的變化,普通投資者的障礙;主要目的是讓學(xué)員清楚當(dāng)前的監(jiān)管和市場(chǎng)環(huán)境的變化,引導(dǎo)往凈值型產(chǎn)品轉(zhuǎn)變,觀念和認(rèn)知的打通。同時(shí)還指出普通投資者自己炒股買(mǎi)基金的投資障礙,引出專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的FOF基金。


第三組為如何篩選FOF基金,內(nèi)容包括:如何看懂產(chǎn)品要素表,了解基金管理人情況,了解子基金策略;主要目的是讓學(xué)員能夠看懂自己在售的FOF基金,看懂產(chǎn)品要素表,要關(guān)注什么信息,如何去了解基金管理人的情況,對(duì)子基金策略能大概清楚邏輯,能解答客戶(hù)的常見(jiàn)疑問(wèn),不是學(xué)成專(zhuān)業(yè)的投研人員。

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