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陳凱文:2015 快消品企業(yè)瑯玡榜
2016-01-20 4534
凱度消費(fèi)者指數(shù)截至2015年10月9日的52周報(bào)告顯示,共有21家快速消費(fèi)品企業(yè)擁有過(guò)億的城市購(gòu)買(mǎi)家庭,躋攀消費(fèi)者過(guò)億瑯玡榜。而在2012年僅有15家企業(yè)進(jìn)入榜單。


中國(guó)城市覆蓋上億家庭的快速消費(fèi)品企業(yè)

在2015年消費(fèi)者過(guò)億瑯玡榜中,11家為中國(guó)企業(yè)。寶潔中國(guó)吸引了1.53億城市家庭,列位榜首,本土乳業(yè)巨頭伊利蒙牛的消費(fèi)者規(guī)模較去年有明顯提升,分居第二和第三位。

在食品與飲料類(lèi)中,最近一年伊利和蒙牛超越了康師傅,在高端常溫酸奶的良好表現(xiàn)推動(dòng)下,在購(gòu)買(mǎi)家庭數(shù)量上分別增長(zhǎng)了3%和2.7%。而在所有上榜的食品企業(yè)中, 海天的表現(xiàn)最為耀眼。海天在鞏固醬油市場(chǎng)地位的同時(shí),迅速擴(kuò)展到蠔油品類(lèi)。在2015年海天吸引的新消費(fèi)者中,有7成的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)了蠔油。值得一提的是,韓國(guó)零食與糖果巨頭好麗友是首次進(jìn)入該榜單的亞洲企業(yè)。

在日化類(lèi)企業(yè)中,寶潔和聯(lián)合利華依然擁有最大的消費(fèi)者群體。立白集團(tuán)和納愛(ài)斯集團(tuán)的增長(zhǎng)率則更高:在近一年中,受益于在洗衣液市場(chǎng)上的蓬勃發(fā)展,這兩個(gè)中國(guó)企業(yè)的消費(fèi)者規(guī)模分別增加了5.4%和3.7%的增長(zhǎng)。

凱度消費(fèi)者指數(shù)中國(guó)區(qū)總經(jīng)理虞堅(jiān)表示:“諸多案例證明擴(kuò)大消費(fèi)者規(guī)模是贏得市場(chǎng)份額最有效的途徑。中國(guó)市場(chǎng)正在經(jīng)歷銷(xiāo)售量增長(zhǎng)放緩和物價(jià)低位運(yùn)行的雙重挑戰(zhàn),快速消費(fèi)品企業(yè)需要積極探尋贏得新消費(fèi)者的最佳手段。在并購(gòu)以外,我們也觀(guān)察到一些中國(guó)企業(yè)通過(guò)發(fā)展新品類(lèi),市場(chǎng)拓展,或者積極利用快速增長(zhǎng)的銷(xiāo)售渠道實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者規(guī)模的有機(jī)增長(zhǎng)。

選擇正確的品類(lèi)博弈



在中國(guó)市場(chǎng)的成功企業(yè)通常利用品類(lèi)擴(kuò)展來(lái)擴(kuò)大消費(fèi)者規(guī)模。健康是中國(guó)的家庭主婦購(gòu)買(mǎi)食品的主要考慮因素,而健康定位鮮明的品類(lèi),例如高端常溫酸奶、乳酸菌飲料和植物蛋白飲料在食品與飲料整體增長(zhǎng)下滑的局面下依然贏得消費(fèi)者的選擇。伊利和蒙牛集團(tuán)通過(guò)推出和光明莫斯利安直接競(jìng)爭(zhēng)的“安慕希”和“純甄”系列,吸引了新的消費(fèi)者群體。過(guò)去一年,這兩個(gè)產(chǎn)品通過(guò)大手筆的節(jié)目冠名投入和高強(qiáng)度的店內(nèi)促銷(xiāo),幫助母品牌吸引了2,350萬(wàn)和1,720萬(wàn)新消費(fèi)家庭。同樣,中國(guó)家庭在烹飪時(shí)越來(lái)越重視針對(duì)不同的菜肴選擇不同的調(diào)味料。海天集團(tuán)利用這一趨勢(shì),成功實(shí)現(xiàn)了在蠔油市場(chǎng)的產(chǎn)品延伸,創(chuàng)造了年銷(xiāo)額增長(zhǎng)18%的良好業(yè)績(jī)。




在個(gè)人與家居護(hù)理品類(lèi)中,洗衣液、面部護(hù)膚和化妝品這三個(gè)品類(lèi)增速較快。立白集團(tuán)的產(chǎn)品橫跨9個(gè)品類(lèi),而50%的增長(zhǎng)來(lái)自于洗衣液產(chǎn)品,幫助立白集團(tuán)在2015年獲得450萬(wàn)新消費(fèi)家庭。另一企業(yè)納愛(ài)斯集團(tuán)通過(guò)推出大規(guī)格的補(bǔ)充裝洗衣液,降低產(chǎn)品單價(jià),成功贏得了新的品類(lèi)消費(fèi)者。

下沉和逆襲



在中國(guó)市場(chǎng)獲取增長(zhǎng)的一個(gè)永恒的主題是通過(guò)渠道下沉實(shí)現(xiàn)地域擴(kuò)張。目前上線(xiàn)城市3的很多品類(lèi)的滲透率相對(duì)飽和,更多的快速消費(fèi)品企業(yè)特別是跨國(guó)公司投入大量的營(yíng)銷(xiāo)資源,致力于開(kāi)發(fā)下線(xiàn)市場(chǎng)。 例如,在最近一年,好麗友公司的產(chǎn)品在中國(guó)縣域市場(chǎng)消費(fèi)者規(guī)模增長(zhǎng)幅度最大,有63.4%的縣城家庭購(gòu)買(mǎi)了公司旗下的品牌,比2014年增加了2.8個(gè)百分點(diǎn)。




凱度消費(fèi)者指數(shù)也同時(shí)觀(guān)察到,一些高速成長(zhǎng)的中國(guó)企業(yè)正在逆襲這種發(fā)展模式。這些企業(yè)往往在下線(xiàn)城市4已經(jīng)有較好的消費(fèi)者基礎(chǔ),因此近年來(lái)通過(guò)品牌資產(chǎn)的建設(shè)和推出高端產(chǎn)品,反而在上線(xiàn)城市贏得了更多的消費(fèi)者。例如,2014年僅有66%的上線(xiàn)城市家庭購(gòu)買(mǎi)過(guò)立白旗下的產(chǎn)品, 但而2015年,已經(jīng)有70%的家庭購(gòu)買(mǎi)過(guò)立白的產(chǎn)品,消費(fèi)者規(guī)模增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它城市級(jí)別。這一表現(xiàn)主要受益于立白全效護(hù)理洗衣液和好爸爸高端洗滌產(chǎn)品的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。

贏在小型現(xiàn)代通路和電子商務(wù)



在今天的中國(guó)快速消費(fèi)品市場(chǎng)中,超市和便利店的增速要遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于大賣(mài)場(chǎng)。光顧電子商務(wù)渠的消費(fèi)者數(shù)量和購(gòu)買(mǎi)頻次也在不斷增加,在2015年繼續(xù)保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭。


截至2015年10月9日的52周里,大賣(mài)場(chǎng)銷(xiāo)售額比去年增長(zhǎng)了5.3%,超市/便利店渠道的銷(xiāo)售增幅則高了3.5個(gè)百分點(diǎn)??焖傧M(fèi)品公司必須針對(duì)不同的業(yè)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品和促銷(xiāo)組合,以吸引新的消費(fèi)者。根據(jù)凱度消費(fèi)者指數(shù)的分析,在上榜的消費(fèi)者規(guī)模增長(zhǎng)超過(guò)1%的9家公司中,有6家在超市/便利店的滲透率增長(zhǎng)高于大賣(mài)場(chǎng)。



同樣,過(guò)去12個(gè)月中,40%的中國(guó)城市家庭已經(jīng)在電商渠道購(gòu)買(mǎi)快速消費(fèi)品,增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)實(shí)體零售渠道。擁有上億家庭的21家快速消費(fèi)品企業(yè)在電商渠道的整體滲透率在最近一年達(dá)到16.2%,比去年的11.9%有大幅的上升,顯示企業(yè)對(duì)于這一新興渠道的大力投入。寶潔中國(guó)目前依然領(lǐng)先于其它公司,在最近一年吸引了6.8%的城市家庭通過(guò)電商渠道購(gòu)買(mǎi)其產(chǎn)品。而立白,達(dá)利集團(tuán)和海天則是這個(gè)渠道中消費(fèi)者數(shù)量增長(zhǎng)最快的企業(yè)。

在電商渠道中消費(fèi)者規(guī)模增長(zhǎng)最快的企業(yè)



《2015年中國(guó)購(gòu)物者報(bào)告》指出,一切增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的大前提是從根本上注重推動(dòng)品牌的滲透率,這是建立大品牌的主要途徑。凱度消費(fèi)者指數(shù)建議,要提升滲透率,快速消費(fèi)品企業(yè)應(yīng)優(yōu)先考慮擴(kuò)展到相鄰品類(lèi)的產(chǎn)品創(chuàng)新和品牌延伸,或渠道下沉或向上線(xiàn)城市逆襲,以及充分利用快速增長(zhǎng)的銷(xiāo)售渠道招募更多的新消費(fèi)者。

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